Fremdriftsplanlegger
📊 Fremdriftsplanlegger
Når du har opprettet et prosjekt i Adminflow, er neste steg å planlegge fremdriften og oppgavene for kunden. Her viser vi deg hvordan du enkelt setter opp faste regnskapsoppgaver med planleggeren.
Steg-for-steg: Sette opp oppgaver i prosjektet
- Gå til prosjektet
- Velg kunde og åpne prosjektet
Gå inn i prosjektoversikten og velg kunden du skal jobbe med. Klikk deg inn på det aktuelle prosjektet.
- Naviger til fremdriftsoversikt
Inne i prosjektet finner du en fane som heter Fremdriftsoversikt. Her får du en måned-for-måned-visning av alle planlagte oppgaver for kunden.
- Ingen oppgaver? Bruk planleggeren
Dersom det ikke finnes noen oppgaver ennå, kan du:
- Legge til nye oppgaver manuelt
- Eller bruke planleggeren for å automatisk generere faste regnskapsoppgaver
Bruke planleggeren til å sette opp regnskapsoppgaver
- Klikk på Planlegger.
- Velg relevante oppgaver for kunden. Eksempler:
- Rapportering
- Bokføring
- Fakturering
- MVA (Merverdiavgift)
- Velg hvor ofte oppgaven skal utføres (frekvens).
- Velg hvilken periode oppgaven gjelder for:
- Forrige måned
- Denne måneden
- Forrige termin, osv.
- Trykk Lagre, og fyll inn ansvarlig for hver oppgave.
Tips: Du kan bruke samme ansvarlig for flere oppgaver for enkelhets skyld.
Se oversikten over planlagte oppgaver
Etter at du har brukt planleggeren, vil du se en tydelig oversikt over alle oppgaver i fremdriftsoversikten:
- Hvilke måneder oppgaven tilhører
- Eventuelle frister
- Tilknyttede tagger
Dette gir deg og kunden en forutsigbar og strukturert start på samarbeidet.
✅ Tips
- Bruk planleggeren for å spare tid – spesielt nyttig ved mange like prosjekter.
- Juster og legg til manuelle oppgaver ved behov.
- Husk å tildele ansvarlige for hver oppgave, slik at alle vet hva som skal gjøres når.
Oppdatert: 21/08/2025
Takk skal du ha!