Hvordan opprette et prosjekt

🛠️ Hvordan opprette et prosjekt i Adminflow

For å kunne opprette et prosjekt i Adminflow, må du først sikre at kunden og AML-vurderingen er på plass. Deretter er det enkelt å komme i gang via prosjektmodulen.

Steg-for-steg: Opprette prosjekt

1. Gå til prosjektmodulen

Klikk deg inn på "Prosjekt" i hovedmenyen.

2. Trykk på "Lag prosjekt"

Du får ikke lov til å opprette prosjekt før:

• Kunden er opprettet
• AML/hvitvaskingsvurdering er gjennomført

3. Velg kunden

Velg kunden du skal knytte prosjektet til. Hvis AML-vurdering allerede er gjort, går du videre.

4. Fyll ut prosjektinfo:

• Prosjekttype (f.eks. regnskapsprosjekt)
• Startdato
• Prosjektleder

5. Send til kundekortet

Her kan du legge til informasjon direkte knyttet til prosjektet i kundekortet.

6. Angi roller:

• Prosjektleder
• Oppdragsansvarlig
• Lønnskonsulent

Tilpass prosjektet

Etter at prosjektet er opprettet kan du:

• Legge til eller endre seksjoner
• Vise eller skjule spesifikke deler av prosjektet
• Tilpasse rutiner, systemer, planer og blokker

Dette gir deg full fleksibilitet til å forme prosjektet etter kundens behov.

Status på kunde og prosjekt

Kunden blir satt som Aktiv når du oppretter et prosjekt på kunden.

Prosjektet blir satt som Aktivt når det opprettes oppgaver på prosjektet.

✅ Tips

• Husk at AML-vurdering alltid må være gjennomført før prosjekt kan opprettes.
• Bruk prosjektmodulen aktivt for å tilpasse leveransen.
• Du kan enkelt redigere prosjektet senere dersom behov oppstår.

Oppdatert: 04/03/2026