Hvordan opprette et prosjekt
🛠️ Hvordan opprette et prosjekt i Adminflow
For å kunne opprette et prosjekt i Adminflow, må du først sikre at kunden og AML-vurderingen er på plass. Deretter er det enkelt å komme i gang via prosjektmodulen.
Steg-for-steg: Opprette prosjekt
- Gå til prosjektmodulen
Klikk deg inn på "Prosjekt" i hovedmenyen.
- Trykk på "Lag prosjekt"
Du får ikke lov til å opprette prosjekt før:
- Kunden er opprettet
- AML/hvitvaskingsvurdering er gjennomført
- Velg kunden
Velg kunden du skal knytte prosjektet til. Hvis AML-vurdering allerede er gjort, går du videre.
- Fyll ut prosjektinfo:
- Prosjekttype (f.eks. regnskapsprosjekt)
- Startdato
- Prosjektleder
- Send til kundekortet
Her kan du legge til informasjon direkte knyttet til prosjektet i kundekortet.
- Angi roller:
- Prosjektleder
- Oppdragsansvarlig
- Lønnskonsulent
Tilpass prosjektet
Etter at prosjektet er opprettet kan du:
- Legge til eller endre seksjoner
- Vise eller skjule spesifikke deler av prosjektet
- Tilpasse rutiner, systemer, planer og blokker
Dette gir deg full fleksibilitet til å forme prosjektet etter kundens behov.
✅ Tips
- Husk at AML-vurdering alltid må være gjennomført før prosjekt kan opprettes.
- Bruk prosjektmodulen aktivt for å tilpasse leveransen.
- Du kan enkelt redigere prosjektet senere dersom behov oppstår.
Oppdatert: 21/08/2025
Takk skal du ha!