Onboarding-sjekkliste for nye kunder (mal du kan kopiere)

Hva er dette?

En praktisk sjekkliste for å få nye kunder raskt og riktig på plass.

Sjekkliste

1. Opprett Kunde med navn og organisasjonsnummer.
2. Legg inn Selskapsstatus og Bransje (anbefalt).
3. Registrer MVA-status ved behov.
4. Legg til Kontaktperson(er) og marker hovedkontakt.
5. (Valgfritt) Aktiver Kundeportal dersom kunden skal bruke Adminflow.
6. Gjennomfør AML-vurdering og send til kontroll.
7. Opprett Prosjekt og angi roller (Prosjektleder, Oppdragsansvarlig m.fl.).
8. Sett opp Planleggeren med faste oppgaver (rapportering, bokføring, MVA).
9. Legg inn manuelle oppgaver som ikke dekkes av planleggeren.
10. Etabler mappestrukturmal i prosjektet.
11. Avklar kvalitetskontroll (kontrollør og tidspunkt).
12. Test varsler og meldinger.
13. Del kickoff-informasjon med kunden (kontaktpunkter, frister, rutiner).

Tips

• Kopiér forrige onboarding som mal når kunden ligner.
• Dokumenter kundespesifikke særkrav i prosjektet.
• Avtal faste møtepunkter første 2–3 måneder.

Oppdatert: 01/09/2025

Oppdatert: 30/09/2025