Regler for filter

Når man skal filtrere etter roller, er det viktig å vite hvilken type rolle man er ute etter. Det er to hovedtyper vi må skille mellom: klientroller og prosjektroller. Disse rollene styrer hvilke selskaper eller klienter som dukker opp når du gjør et søk.

Filtrering

Først må du velge riktig filter i systemet, gjerne under en meny som heter “mer”. Her kan du spesifisere om du vil se prosjektroller eller klientroller.

Prosjektroller:
Viser alle selskaper der en person har en rolle som prosjektleder.
Selv om personen ikke er prosjektleder for selve klienten, men for eksempel er prosjektleder på et lønnsprosjekt, vil selskapet dukke opp i listen.

Klientroller:
Viser kun de klientene der personen faktisk er prosjektleder for kunden.
Prosjekter som lønnsprosjektet, der personen ikke formelt er prosjektleder for klienten, vil ikke vises.

Kort oppsummert:
Klientroller = “Reell” prosjektleder for en gitt klient.
Prosjektroller = Alle selskaper der personen har en prosjektlederrolle, uavhengig av om det gjelder klienten direkte eller et underordnet prosjekt.

Endring av regler

Som nevnt ovenfor, vil klientroller normalt kun vise den som er “reell” prosjektleder, altså den som er satt opp på kundekortet under “Klientregnskapsførere”. Dersom du ønsker å endre dette, kan du gjøre følgende:

Gå inn på klientkortet.
Naviger til Grunnleggende informasjon, hvor du finner et felt som heter “Roller på kunde og velg kilde til rolle”.
Der kan du velge kilde til rolle:

Definert her: Prosjektlederen som er lagt inn i kundekortet, anses som “reell” prosjektleder.

Spesifikt prosjekt: Du kan sette et bestemt prosjekt som kilde, noe som betyr at prosjektlederen der vil dukke opp når du søker på klientrolle.


Ved å justere denne innstillingen, bestemmer du hvem som skal regnes som klientens “reelle” prosjektleder i systemet. Slik får du kontroll over hvilke navn som dukker opp under filtrering på klientroller.

Oppdatert: 17/03/2025