AdminFlow Byrå

AdminFlow Byrå er en plattform for regnskaps- og revisjonsbyråer. Den samler klienthåndtering, oppdragsstyring, etterlevelse og intern kommunikasjon på ett sted.

Hvem er AdminFlow Byrå laget for?

Plattformen er laget for regnskaps- og revisjonsbyråer som håndterer oppdrag for mange klienter. Systemet støtter hele arbeidsflyten – fra første kundekontakt til fullført oppdrag – og dekker krav til etterlevelse som hvitvaskingsregelverk (AML) og KYC.

Hva kan du gjøre i AdminFlow Byrå?

Klienthåndtering

Du oppretter og administrerer kunder med informasjon hentet direkte fra Brønnøysundregistrene. Hvert kundekort samler kontaktpersoner, dokumenter, avtaler og historikk for kunden.

Oppdragsavtaler

Du oppretter oppdragsavtaler med flettefelt som fylles ut automatisk basert på kundeopplysninger. Avtalene sendes til digital signering med BankID – klienten trenger ikke å ha en konto i AdminFlow Byrå.

Prosjektstyring og oppgavehåndtering

Du setter opp prosjekter per klient, planlegger faste oppgaver med frekvens og forfall, og følger fremdrift via en felles oppgaveliste.

AML og KYC

Du gjennomfører risikovurderinger, legitimasjonskontroller (ID-kontroll) og egenerklæringer direkte på kundekortet. Systemet varsler deg dersom en ny AML-vurdering er påkrevd før du kan opprette et prosjekt.

Tidsregistrering

Ansatte fører timer på prosjekter og oppgaver. Timene knyttes til tidstyper og kan brukes i fakturering og rapportering.

Teamadministrasjon og tilgangsstyring

Administratorer setter opp roller, tilgang per modul og prosjektroller for ansatte i byrået.

Kundeportal

Du inviterer kontaktpersoner hos klientene dine til en egen portal der de kan se dokumenter og kommunisere med byrået.

Integrasjoner

AdminFlow Byrå kobler seg til Altinn (klientdelegering og innsending av aksjonærregisteret) og Microsoft 365 (automatisk oppretting av grupper per prosjekt).

Hvordan er systemet bygget opp?

Navigasjonen er delt i tre hoveddeler:

• Kunder – oversikt over alle klienter og kundekort

• Prosjekter – oppgaver og fremdrift på tvers av alle kunder

• Innstillinger – konfigurering av byrået, maler, ansatte og integrasjoner

Anbefalt rekkefølge for å komme i gang

1. Konfigurer byråinnstillinger og dropdowns under Innstillinger

2. Opprett team og legg til ansatte med riktige roller

3. Bygg maler for oppgaver, planlegging og oppdragsavtaler

4. Opprett kunder, enten enkeltvis via Brreg-oppslag eller via bulk-import

5. Gjennomfør AML/KYC på klientene

6. Opprett prosjekter og planlegg faste oppgaver

Se artiklene i de neste stegene for veiledning til hvert punkt.

Vanlige spørsmål

Er AdminFlow Byrå og AdminFlow Styrerom det samme? Nei. AdminFlow Byrå er byråplattformen for intern administrasjon og oppdragsstyring. AdminFlow Styrerom er en portal for styrearbeid i selskaper. De to kan brukes side om side.

Kan jeg importere eksisterende kunder fra et annet system? Ja, AdminFlow Byrå støtter import av kunder i bulk. Se artikkelen om klientimport for detaljer.

Hvem kan få tilgang til systemet? Tilgangen styres av administrator i byrået. Ansatte får tilgang basert på roller og moduler. Klienter kan inviteres til kundeportalen med begrenset innsyn.