Kom i gang

• Opprette kunder i kundeportalen

  📈 Hvordan opprette kunder i Adminflow For å kunne bruke Adminflow effektivt må du først opprette kundene dine i systemet. Dette gjør du enkelt via kundemodulen. Steg-for-steg: Opprette en ny kunde Gå til "Kunder" Klikk deg inn i menyen "Kunder" fra venstremenyen. Trykk på "Legg til selskap" Du får da opp et skjema for å registrere informasjon om kuFå lesere

• Gjennomføre en AML vurdering

  🔒 Hvordan gjennomføre en AML-vurdering i Adminflow Før du kan opprette et prosjekt på en kunde, må du gjennomføre en AML- eller hvitvaskingsvurdering. Dette sikrer at du overholder lovkravene og har god oversikt over kundens risikoprofil. Steg-for-steg: Gjennomføre AML-vurdering Gå til "Kunder" Bruk menyen til å finne og søke opp den aktuelle kunden. Åpne kFå lesere

• Hvordan opprette et prosjekt

  🛠️ Hvordan opprette et prosjekt i Adminflow For å kunne opprette et prosjekt i Adminflow, må du først sikre at kunden og AML-vurderingen er på plass. Deretter er det enkelt å komme i gang via prosjektmodulen. Steg-for-steg: Opprette prosjekt Gå til prosjektmodulen Klikk deg inn på "Prosjekt" i hovedmenyen. Trykk på "Lag prosjekt" Du får ikke lov tiFå lesere

• Fremdriftsplanlegger

  📊 Fremdriftsplanlegger Når du har opprettet et prosjekt i Adminflow, er neste steg å planlegge fremdriften og oppgavene for kunden. Her viser vi deg hvordan du enkelt setter opp faste regnskapsoppgaver med planleggeren. Steg-for-steg: Sette opp oppgaver i prosjektet Gå til prosjektet Velg kunde og åpne prosjektet Gå inn i prosjektoversikten og velg kundeFå lesere

• Opprette manuelle oppgaver

  📅 Hvordan opprette manuelle oppgaver i Adminflow I tillegg til automatiserte oppgaver via planleggeren, kan du enkelt legge til manuelle oppgaver i prosjektet ditt. Dette gir deg fleksibilitet til å tilpasse leveransen etter kundens behov. Steg-for-steg: Legge til manuelle oppgaver Gå til prosjektet Naviger til det prosjektet du ønsker å legge inn oppgaver i.Få lesere

Gjør det enklere

• Opprette tag-grupper

  Hvordan opprette tag-grupper og sortere oppgaver basert på tagger For å effektivisere oppgavehåndteringen kan du bruke tagger til å sortere og filtrere oppgaver etter ulike kategorier, som for eksempel risiko eller geografiske områder. Nedenfor beskriver vi hvordan du oppretter en tagg-gruppe, for eksempel «Risiko», og hvordan du deretter kan benytte disse taggene i oppgavemaler. Steg 1: Oppretting av tagg-gruppe Gå til Innstillinger og velg Tagger. Her kan du opprette en ny gruppFå lesere

• Opprette Mappestrukturmal

  Hvordan opprette en mappestrukturmal i QualityFlow Hva er dette? En mappestrukturmal er en forhåndsdefinert mal for hvordan mapper og undermapper organiseres i et prosjekt. Malen gjør det enkelt å sikre lik struktur på tvers av prosjekter. Hvorfor er det nyttig? Sørger for at alle prosjekter får samme mappestruktur. Spar tid ved å gjenbruke standardiserte mapper og undermapper. Gir ryddighet og forutsigbarhet i dokumenthåndteringen. Hvordan gjør jeg det?Få lesere

• Opprette oppgavemal

  📆 Hvordan opprette en ny oppgavemal i Adminflow Oppgavemaler er nyttige for å spare tid og standardisere arbeidsflyten i prosjekter. Du kan enkelt lage dine egne maler og bruke dem igjen ved behov. Steg-for-steg: Lage en ny oppgavemal Gå til "Innstillinger" Åpne menyen og naviger til Oppgavemaler. Klikk på "Ny oppgavemal" Du får da opp et skjemFå lesere

Nice to know

• Visning av oppgaver i oppgavelisten

  Visning av oppgaver i oppgavelisten I Accflow kan flere forskjellige oppgaver vises samtidig, men for gjentakende oppgaver, som de fleste månedlige oppgavene, er det en spesiell logikk for hvordan de vises. For gjentakende oppgaver vil oppgaven for neste periode først bli synlig når oppgaven for inneværende periode er fullført. For eksempel, dersom du har en månedlig oppgave med forfallsdato 5. november, vil ikke oppgaven for 5. desember vises før oppgaven for november er markert som fulFå lesere

• Land med AML

  Land vi støtter AML-sjekker for selskaper og personer Her finner du en oversikt over hvilke land vi kan støtte AML-sjekker på, både for selskaper og personer. Dekningen inkluderer ulike typer kontroller som eierskap, reelle rettighetshavere (UBO), autorisasjoner, sanksjonsscreening, PEP, negativ medieomtale og identitetsverifisering. Norge Selskap Grunnleggende selskapsinformasjon Eierskap Reelle rettighetshavere (UBO) Fullmakter Screening (PEP, sanksjFå lesere

• Regler for filter

  Når man skal filtrere etter roller, er det viktig å vite hvilken type rolle man er ute etter. Det er to hovedtyper vi må skille mellom: klientroller og prosjektroller. Disse rollene styrer hvilke selskaper eller klienter som dukker opp når du gjør et søk. Filtrering Først må du velge riktig filter i systemet, gjerne under en meny som heter “mer”. Her kan du spesifisere om du vil se prosjektroller eller klientroller. Prosjektroller: Viser alle selskaper der en personFå lesere

• Opprette planleggings kategori

  Hvordan opprette planleggingskategorier (grupper og kategorier) i QualityFlow Hva er dette? Planleggingskategorier består av grupper (samlebolker som «Onboarding», «Lønn», «Årsslutt») og kategorier (enkeltområder/oppgavetyper som ligger under en gruppe). Du bruker dem til å standardisere hvilke oppgaver som planlegges i prosjekter. Hvorfor er det nyttig? Standardiserer planlegging på tvers av kunder og prosjekter. Gir tydelig struktur (gruppe → kategorier). StFå lesere

• Oprette manuelle oppgaver

  Hvordan opprette manuelle oppgaver i QualityFlow Hva er dette? I QualityFlow kan du opprette manuelle oppgaver direkte i prosjektet ditt. Dette gjør det enkelt å legge til oppgaver som ikke allerede er planlagt eller satt opp i en mal. Hvorfor er det nyttig? Du kan raskt legge til oppgaver som oppstår underveis. Du slipper å være låst til forhåndsdefinerte maler.Få lesere