Oppdragsavtale

• Opprette oppdragsavtale i Adminflow Byrå

  Opprette oppdragsavtale i Adminflow Byrå Hva er dette? En oppdragsavtale i Adminflow Byrå brukes til å etablere og dokumentere samarbeidet mellom byrået og kunden. Her oppretter du selve oppdraget og legger grunnlaget for kontrakt, oppgaver og videre oppfølging. Hvorfor er det nyttig? En korrekt oppsatt oppdragsavtale sikrer felles forståelse og struktur fra start. • Tydelig ramme for kundeforholdet • Strukturert oppsett av tjenester • Grunnlag for oppgaver og oppfølging • Enklere etterlFå lesere

• Oppdragsavtale I Adminflow Byrå Komplett Guide

  Oppdragsavtale i Adminflow Byrå Hva er dette? Oppdragsavtale i Adminflow Byrå lar dere opprette, dokumentere og følge opp samarbeidet mellom byrået og kunden. Her samler dere kontrakt, oppgaver, priser, rutiner, systemvalg og signering i én flyt. Hvorfor er det nyttig? • Tydelig avtalegrunnlag med kunden • Strukturert oppsett av tjenester og oppgaver • Bedre kontroll på ansvar og leveranser • GrunFå lesere

• Priser og rutiner i oppdragsavtale i Adminflow Byrå

  Priser og rutiner i oppdragsavtale i Adminflow Byrå Hva er dette? I oppdragsavtalen i Adminflow Byrå kan dere registrere priser, rutiner og interne detaljer knyttet til kundeforholdet. Dette gir bedre oversikt internt og sikrer at oppdraget følges opp i tråd med avtalen. Hvorfor er det nyttig? Priser og rutiner gir et tydelig rammeverk for hvordan oppdraget skal leveres og følges opp over tid. • Klar oversikt over prismodell • Bedre planlegging av ressursbruk • Tydelig struktur for oppføFå lesere

• Signering av oppdragsavtale i Adminflow Byrå

  Signering av oppdragsavtale i Adminflow Byrå Hva er dette? Når oppdragsavtalen er ferdig utfylt kan den sendes til signering direkte fra Adminflow Byrå. Avtalen genereres automatisk basert på oppsettet og lagres når signeringen er fullført. Hvorfor er det nyttig? Digital signering gir en trygg og effektiv prosess uten manuell håndtering av dokumenter. • Rask utsendelse av avtaler • Digital signering med BankID • Automatisk lagring av signert avtale • Full sporbarhet Hvordan sender jegFå lesere

• Fylle ut oppdragsavtale og oppgaver i Adminflow Byrå

  Fylle ut oppdragsavtale og oppgaver i Adminflow Byrå Hva er dette? Når oppdraget er opprettet, brukes oppdragsavtalen til å definere hva byrået faktisk skal levere til kunden. Her fyller du ut kontraktsdetaljer, roller og hvilke oppgaver som inngår i oppdraget. Hvorfor er det nyttig? En tydelig utfylt oppdragsavtale gir felles forståelse av leveransen og danner grunnlaget for oppfølging i hverdagen. • Klare avtaler med kunden • Strukturert oppsett av tjenester • Automatisert oppgaveflytFå lesere

Kom i gang

• Opprette kunder i kundeportalen

  📈 Hvordan opprette kunder i Adminflow For å kunne bruke Adminflow effektivt må du først opprette kundene dine i systemet. Dette gjør du enkelt via kundemodulen. Steg-for-steg: Opprette en ny kunde Gå til "Kunder" Klikk deg inn i menyen "Kunder" fra venstremenyen. Trykk på "Legg til selskap" Du får da opp et skjema for å registrere informasjon om kFå lesere

• AML for users

  Where to Find the AML Control and How to Get an Overview The AML overview is available as a tab when you open the Client Card under Customers. In the Basic Information section, you will see an overview of the risk assessment assigned to the customer. To access more detailed information, including the full AML assessment, navigate to the AML tab, which is also located within the Client Card. Here, you can review existing assessments and create new ones. Another way toFå lesere

• Onboarding-sjekkliste for nye kunder

  Onboarding-sjekkliste for nye kunder (mal du kan kopiere) Hva er dette? En praktisk sjekkliste for å få nye kunder raskt og riktig på plass. Sjekkliste Opprett Kunde med navn og organisasjonsnummer. Legg inn Selskapsstatus og Bransje (anbefalt). Registrer MVA-status ved behov. Legg til Kontaktperson(er) og marker hovedkontakt. (Valgfritt) Aktiver Kundeportal dersom kunden skal bruke Adminflow. Gjennomfør AML-vurdering og send tilFå lesere

• Beste praksis: Standardisere planlegging for like kunder

  Beste praksis: Standardisere planlegging for like kunder Hva er dette? Praktiske grep for å gjøre planleggingen konsekvent på tvers av kunder med like behov. Hvorfor er det nyttig? Mindre manuelt arbeid ved oppstart. Jevn kvalitet og færre feil. Enklere opplæring av nye medarbeidere. Anbefalt praksis Definer grupper og kategorier i planleggingen (f.eks. Lønn, Rapportering, MVA). Etabler oppgavegrupper for typiske leveranser (f.eks. Onboarding, ÅrsoppFå lesere

• Intranett

  Intranett i Adminflow Hva er dette? Intranett i Adminflow gir regnskapsbyråer og selskaper ett felles sted for interne rutiner, retningslinjer og informasjon. Alt samles strukturert og tilgjengelig for riktige brukere. Hvorfor er det nyttig? Et intranett gjør det enklere å jobbe likt på tvers av team og kunder. • Mindre personavhengighet • Felles rutiner på ett stedFå lesere

• Inviter til kundeportal i Adminflow Byrå

  Inviter til kundeportal i Adminflow Byrå Hva er dette? Kundeportalen i Adminflow Byrå gir kundene tilgang til dialog, oppgaver og dokumenter knyttet til sitt kundeforhold. Ved å invitere kunder til kundeportalen får dere en sikker og strukturert kommunikasjonskanal. Hvorfor er det nyttig? Kundeportalen samler dialog og samarbeid på ett sted. • Sikker kommunikasjon med kunder • Mindre bruk av e post • Bedre oversiktFå lesere

• Import av klienter i Adminflow Byrå

  Import av klienter i Adminflow Byrå Hva er dette? Import av klienter i Adminflow Byrå lar dere raskt legge inn flere kunder samtidig. Dette brukes typisk ved oppstart, bytte av system eller når dere tar inn mange nye klienter. Hvorfor er det nyttig? Klientimport sparer tid og reduserer manuelt arbeid. • Rask oppstart med mange kunder • Mindre manuell registrering • Mer konsistent kundedata • Enklere overgang fra andFå lesere

• Gjennomføre en AML vurdering

  🔒 Hvordan gjennomføre en AML-vurdering i Adminflow Før du kan opprette et prosjekt på en kunde, må du gjennomføre en AML- eller hvitvaskingsvurdering. Dette sikrer at du overholder lovkravene og har god oversikt over kundens risikoprofil. Steg-for-steg: Gjennomføre AML-vurdering Gå til "Kunder" Bruk menyen til å finne og søke opp den aktuelle kunden. ÅpneFå lesere

• Hvordan opprette et prosjekt

  🛠️ Hvordan opprette et prosjekt i Adminflow For å kunne opprette et prosjekt i Adminflow, må du først sikre at kunden og AML-vurderingen er på plass. Deretter er det enkelt å komme i gang via prosjektmodulen. Steg-for-steg: Opprette prosjekt Gå til prosjektmodulen Klikk deg inn på "Prosjekt" i hovedmenyen. Trykk på "Lag prosjekt" Du får ikke lov tFå lesere

• Fremdriftsplanlegger

  📊 Fremdriftsplanlegger Når du har opprettet et prosjekt i Adminflow, er neste steg å planlegge fremdriften og oppgavene for kunden. Her viser vi deg hvordan du enkelt setter opp faste regnskapsoppgaver med planleggeren. Steg-for-steg: Sette opp oppgaver i prosjektet Gå til prosjektet Velg kunde og åpne prosjektet Gå inn i prosjektoversikten og velg kundFå lesere

• Opprette manuelle oppgaver

  📅 Hvordan opprette manuelle oppgaver i Adminflow I tillegg til automatiserte oppgaver via planleggeren, kan du enkelt legge til manuelle oppgaver i prosjektet ditt. Dette gir deg fleksibilitet til å tilpasse leveransen etter kundens behov. Steg-for-steg: Legge til manuelle oppgaver Gå til prosjektet Naviger til det prosjektet du ønsker å legge inn oppgaver i.Få lesere

Gjør det enklere

• Opprette tag-grupper

  Hvordan opprette tag-grupper og sortere oppgaver basert på tagger For å effektivisere oppgavehåndteringen kan du bruke tagger til å sortere og filtrere oppgaver etter ulike kategorier, som for eksempel risiko eller geografiske områder. Nedenfor beskriver vi hvordan du oppretter en tagg-gruppe, for eksempel «Risiko», og hvordan du deretter kan benytte disse taggene i oppgavemaler. Steg 1: Oppretting av tagg-gruppe Gå til Innstillinger og velg Tagger. Her kan du opprette en ny gruppFå lesere

• Opprette Mappestrukturmal

  Hvordan opprette en mappestrukturmal i QualityFlow Hva er dette? En mappestrukturmal er en forhåndsdefinert mal for hvordan mapper og undermapper organiseres i et prosjekt. Malen gjør det enkelt å sikre lik struktur på tvers av prosjekter. Hvorfor er det nyttig? Sørger for at alle prosjekter får samme mappestruktur. Spar tid ved å gjenbruke standardiserte mapper og undermapper. Gir ryddighet og forutsigbarhet i dokumenthåndteringen. Hvordan gjør jeg det?Få lesere

• Opprette oppgavemal

  📆 Hvordan opprette en ny oppgavemal i Adminflow Oppgavemaler er nyttige for å spare tid og standardisere arbeidsflyten i prosjekter. Du kan enkelt lage dine egne maler og bruke dem igjen ved behov. Steg-for-steg: Lage en ny oppgavemal Gå til "Innstillinger" Åpne menyen og naviger til Oppgavemaler. Klikk på "Ny oppgavemal" Du får da opp et skjemFå lesere

Nice to know

• Visning av oppgaver i oppgavelisten

  Visning av oppgaver i oppgavelisten I Accflow kan flere forskjellige oppgaver vises samtidig, men for gjentakende oppgaver, som de fleste månedlige oppgavene, er det en spesiell logikk for hvordan de vises. For gjentakende oppgaver vil oppgaven for neste periode først bli synlig når oppgaven for inneværende periode er fullført. For eksempel, dersom du har en månedlig oppgave med forfallsdato 5. november, vil ikke oppgaven for 5. desember vises før oppgaven for november er markert som fulPopulære

• Land med AML

  Land vi støtter AML-sjekker for selskaper og personer Her finner du en oversikt over hvilke land vi kan støtte AML-sjekker på, både for selskaper og personer. Dekningen inkluderer ulike typer kontroller som eierskap, reelle rettighetshavere (UBO), autorisasjoner, sanksjonsscreening, PEP, negativ medieomtale og identitetsverifisering. Norge Selskap Grunnleggende selskapsinformasjon Eierskap Reelle rettighetshavere (UBO) Fullmakter Screening (PEP, sanksjFå lesere

• Prosjektleder (ansvarlig regnskapsfører) og oppdragsansvarlig i Adminflow – roller, rettigheter og logikk

  Prosjektleder (ansvarlig regnskapsfører) og Oppdragsansvarlig i Adminflow – roller og spesiallogikk Kort forklart I Adminflow bestemmer byrået selv hvilke roller som brukes i prosjektene. To roller har ekstra betydning: Prosjektleder (ansvarlig regnskapsfører): Vanlig prosjektrolle med forhåndsdefinerte tillatelser. Kan settes som “koblingsrolle” mellom prosjekt og lokasjon/avdeling/team. Oppdragsansvarlig: Har spesielle funksjoner utover vanlige tillatelser (se unFå lesere

• Regler for filter

  Når man skal filtrere etter roller, er det viktig å vite hvilken type rolle man er ute etter. Det er to hovedtyper vi må skille mellom: klientroller og prosjektroller. Disse rollene styrer hvilke selskaper eller klienter som dukker opp når du gjør et søk. Filtrering Først må du velge riktig filter i systemet, gjerne under en meny som heter “mer”. Her kan du spesifisere om du vil se prosjektroller eller klientroller. Prosjektroller: Viser alle selskaper der en personFå lesere

• Opprette og kontrollere kvalitetskjema

  ✅ Kvalitetskontroll i AdminFlow Byrå: Opprette og kontrollere kvalitetskjema Hva er dette? Denne artikkelen viser hvordan du: oppretter en kvalitetskontroll (kvalitetskjema) i et prosjekt sender den til kontroll godkjenner eller returnerer skjemaet med kommentarer Prosessen brukes typisk ved etterlevelse av GRFS og interne kvalitetssikringsrutiner. Hvorfor er det nyttig? Gir sporbarhet: hvem gjorde hva, når og hvorfor. Sikrer to-trinns kontroll (utførendFå lesere

• Project Leader (Responsible Accountant) and Engagement Responsible in Adminflow – Roles and Special Logic

  Project Leader (Responsible Accountant) and Engagement Responsible in Adminflow – Roles and Special Logic Overview In Adminflow, each accounting firm can define its own project roles. Two roles have special importance: Project Leader (Responsible Accountant): A standard project role with predefined permissions. Can be set as the “link role” connecting a project to a location, department, or team. Engagement Responsible: Has special logic and additional behaviorFå lesere

• Opprette planleggings kategori

  Hvordan opprette planleggingskategorier (grupper og kategorier) i QualityFlow Hva er dette? Planleggingskategorier består av grupper (samlebolker som «Onboarding», «Lønn», «Årsslutt») og kategorier (enkeltområder/oppgavetyper som ligger under en gruppe). Du bruker dem til å standardisere hvilke oppgaver som planlegges i prosjekter. Hvorfor er det nyttig? Standardiserer planlegging på tvers av kunder og prosjekter. Gir tydelig struktur (gruppe → kategorier). StFå lesere

• Innstillinger

  Hvordan fungerer innstillinger i QualityFlow Hva er dette? Innstillinger i QualityFlow er delt i to nivåer: Systeminnstillinger for hele QualityFlow (gjelder organisasjonen). Min profil for dine personlige innstillinger (gjelder bare deg). Hvorfor er det nyttig? Du kan tilpasse hvordan QualityFlow fungerer for hele teamet. Du styrer selv språk, konFå lesere

• Hvordan vises neste oppgave?

  Hvordan vises neste MVA-oppgave i Adminflow Hva handler dette om Når du jobber med gjentakende oppgaver, som innsending av MVA-melding, kan det oppleves som om neste oppgave «forsvinner» etter at den forrige er fullført. Denne artikkelen forklarer hvordan Adminflow viser neste oppgave, og hvor du kan finne den. Slik fungerer visning av neste gjentakende oppgave For oppgaver som er satt opp via planlegging, for eksempel Innsende MVA-oppgave, gjelder følgende:Få lesere

• Roller og rettigheter i prosjekt

  Roller og rettigheter i prosjekt (prosjektleder, oppdragsansvarlig m.fl.) Hva er dette? Oversikt over vanlige prosjektroller og hvordan du setter dem på prosjektet. Hvorfor er det nyttig? Klare ansvarslinjer og god internkontroll. Rask avklaring av hvem som gjør hva og når. Bedre samhandling mellom teammedlemmer. Vanlige rollerFå lesere

• Vise og filtrere oppgaver i oppgavelisten (tags, frister, ansvarlig)

  Vise og filtrere oppgaver i oppgavelisten (tags, frister, ansvarlig) Hva er dette? Slik finner du raskt riktige oppgaver i oppgavelisten ved å bruke søk og filtre for tags, frister og ansvarlig. Hvorfor er det nyttig? Du ser kun oppgavene som er relevante for deg akkurat nå. Mindre støy og raskere prioritering. Enklere oppfølging på tvers av kunder og prosjekter. Slik gjør du det Gå til Prosjektet eller åpne Oppgavelisten fra hovedmenyen. Bruk *SøkFå lesere

• Fremdriftsplanlegger: Sette opp faste regnskapsoppgaver

  Fremdriftsplanlegger: Sette opp faste regnskapsoppgaver Hva er dette? Planleggeren lar deg generere faste oppgaver for en kunde (f.eks. rapportering, bokføring, MVA) med ønsket frekvens. Hvorfor er det nyttig? Rask oppstart for nye prosjekter. Forutsigbar kapasitet og frister. Mindre manuelt arbeid måned for måned. Slik gjør du det Åpne Prosjektet for kunden. Gå til Planlegger (eller Fremdrift). Velg Oppgavetyper som skal settes opp (f.eks. rFå lesere

• Slik henger chat, oppgaver og dokumentasjon sammen i Adminflow

  Slik henger chat, oppgaver og dokumentasjon sammen i Adminflow Hva er dette? I Adminflow er chat, oppgaver og dokumentinnhenting tett koblet sammen. Dette gjør at du kan be kunden om informasjon, følge opp leveranser og få dokumenter lagret riktig, uten manuell håndtering. Denne artikkelen viser hvordan samspillet fungerer i praksis, og hvordan du velger riktig nivå av struktur. Hvorfor er dette nyttig? Når dialog, oppgaver og dokumentasjon henger sammen får du: Mindre mFå lesere

• Ansatte i Adminflow Byrå

  Ansatte i Adminflow Byrå Hva er dette? Ansatte i Adminflow Byrå brukes til å administrere brukere i byrået. Her legger dere til ansatte, tildeler roller og styrer hvilke tilganger hver person har i systemet. Hvorfor er det nyttig? Riktig oppsett av ansatte gir bedre kontroll og sikrer at alle har tilgang til det de trenger. • Tydelig rollefordeling i byrået • Riktig tilgang til kunder og oppdrag • Enklere onboardingFå lesere

• AML kontrollskjema i Adminflow Byrå

  AML kontrollskjema i Adminflow Byrå Hva er dette? AML kontrollskjema i Adminflow Byrå brukes til å dokumentere og følge opp kundekontroll i tråd med hvitvaskingsregelverket. Skjemaet gir en strukturert måte å vurdere risiko og registrere nødvendige opplysninger per kunde. Hvorfor er det nyttig? Kontrollskjemaet gjør AML arbeidet mer oversiktlig og etterprøvbart. • Strukturert risikovurdering per kunde • DokumentasjoFå lesere

• Grunnleggende innstillinger i Adminflow Byrå

  Grunnleggende innstillinger i Adminflow Byrå Hva er dette? Grunnleggende innstillinger i Adminflow Byrå lar dere sette opp hvordan byrået jobber i systemet. Her definerer dere struktur, standardvalg og roller som brukes på tvers av kunder og oppdrag. Hvorfor er det nyttig? Riktige grunninnstillinger gir et mer effektivt og konsistent oppsett for hele byrået. • Lik struktur for alle kunder • Riktige rFå lesere

• Kontaktperson, KYC og egenerklæring i Adminflow Byrå

  Kontaktperson, KYC og egenerklæring i Adminflow Byrå Kontaktperson, KYC og egenerklæring i Adminflow Byrå brukes for å samle og vedlikeholde lovpålagt kundedokumentasjon. Her registrerer dere kontaktpersoner hos kunden, gjennomfører KYC og innhenter egenerklæring på ett sted. Hvorfor er det nyttig? Dette gir bedre struktur og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. • Samlet KYC dokumentasjon per kunde • Mindre manuellFå lesere

• Masseendring av oppdrag i Adminflow Byrå

  Masseendring av oppdrag i Adminflow Byrå Hva er dette? Masseendring av oppdrag i Adminflow Byrå lar dere oppdatere flere oppdrag samtidig. Dette brukes når dere skal gjøre like endringer på tvers av mange kunder eller oppdrag, for eksempel ved endring av ansvarlig, status eller oppsett. Hvorfor er det nyttig? Masseendring sparer tid og reduserer manuelt arbeid. • Effektiv håndtering av mange oppdrag • Konsistente enFå lesere

• Oprette manuelle oppgaver

  Hvordan opprette manuelle oppgaver i QualityFlow Hva er dette? I QualityFlow kan du opprette manuelle oppgaver direkte i prosjektet ditt. Dette gjør det enkelt å legge til oppgaver som ikke allerede er planlagt eller satt opp i en mal. Hvorfor er det nyttig? Du kan raskt legge til oppgaver som oppstår underveis. Du slipper å være låst til forhåndsdefinerte maler.Få lesere

• Roller i Adminflow Regnskapsførerportal

  Teamroller i Adminflow Hva er en teamrolle? En teamrolle er en rolle som tildeles via team, lokasjon, avdeling eller business unit, og som automatisk gir tilgang til alle kunder og prosjekter som hører til dette teamet. Teamroller brukes for å gi standardtilgang på tvers, slik at du slipper å legge samme bruker manuelt på hvert prosjekt eller hver kunde. Hvordan fungerer teamroller? Når en bruker legges til i et team, får brukeren automatisk den teamrollen som er defineFå lesere